2024年10月25日
当日比特币价格：62780.41（美元）
当日以太坊价格：2461.61（美元）
100w山寨实盘金额：
78.99 同比上周+4.3%
前两天看了一篇A16Z写的行业报告，虽然这家亏圈顶级投行最近被骂的够呛；
但毕竟人作为这个行业食物链的顶端，写的内容还真是值得每个亏圈用户都好好看看的。
这是他们时隔两年的第二篇报告，里面关于：
亏圈用户规模，华尔街和ETF、稳定币的情况，以及defi的发展，都十分有料，咱们今儿就一一来聊聊。
亏圈用户规模
在今年9月，有 2.2 亿个地址至少做过一次交互，换句话说从链上看；
9月份亏圈的月活数为2.2亿，是23年年底的2倍。
这里面贡献最大的，无疑就是靠着meme火出圈的Solana。
从图上我们可以看到，Sol的活跃地址约有 1 亿个。
其次分别是 NEAR的3100 万个、Base的2200 万个、Tron的1400 万个和比特币的1100 万个；
Near和Base居然有那么多交互，确实让我挺意外。
再看ETH这边，加上各种L2的徒子徒孙们，也有个5200万活跃账户；
从我个人直觉上认为，ETH明显有被低估的嫌疑，毕竟地址数这种东西很容易注水；
比如撸毛党那些，一个人可能也几百上千的地址，再加上sol上各种meme捕手；
各种鱼龙混杂，所以这数据大家就当个参考就好，也不用太较真。
再看移动端，今年6月，移动端钱包用户数量达到2900w人的新高；
其中美国用户占了全球的12%，完全和18年一家独大那会不能同日而语；
可见目前的币圈发展，已经从当年中美两强时代，向更加全球化转变，这对整个亏圈的发展来说肯定好事。
不过这里我多说一句，由于国内梯子大多都爱用美国节点；
这其中有多少“国内的美国用户”也未可知，盲猜少说大几百万规模跑不了。
还有让我很意外的是，没想到尼日利亚和印度用户占比，在疫情之后开始暴走；
据说是因为尼日立亚政府，对加密支付和监管都十分友好；
且在当地的零售场景，加密支付越来越普及，才让用户激增，没想到一个非洲国家倒是挺有远见。
至于三哥嘛，自然是人口红利啦，毕竟人家现役人口第一大国嘛，另外居然没有东亚三小强也让我有点差异。
关于目前到底有多少用户，报告最终综合了一下各家说法；
认为今年整个亏圈活跃用户，大概在3000到6000w这个范围，这个预估还算中肯；
另外我还挺有信心，等到明年牛市时，这个数字会再翻至少3~5倍。
不信可以看看隔壁A股行情起来时，人有多疯狂，自然就懂了。
这里多说一嘴，今年6月Crypto.com也做过一个调研，说目前全球亏圈用户6.17亿，和A16z差距还是挺大的。
以我个人从目前的市场热度，和这么多年经验看下来，至少在当下，肯定A16z的说法更为靠谱。
当然真到最后疯牛阶段，能不能到cypyto.com这6亿人还真说不好；
毕竟如果饼子真不讲理，涨到20多万刀的话，疯狂的人肯定多了去了。
我个人肯定也是希望它能涨到，毕竟如果真到了这个价格；
那必然会引起新人的蜂拥而至，那咱们这些老韭菜的春天肯定就该到了。
华尔街和ETF
用户数咱就说那些，再来看看目前饼子和烧饼ETF的进展；
目前这俩个上市都还不到一年的ETF产品，资产规模已经到了650亿刀，其中饼子580亿，烧饼70亿刀。
可见以贝莱德为首的华尔街，其实一直在偷偷进货；大家要记住，所有的进货都是为了出货。
苦苦布局一年的华尔街，肯定不是为了做慈善，明年剧本大概率；
是借着牛市猛拉一大波，饼子可能会超过20万美元，在全球为之疯狂，散户蜂拥而至后，再狠狠收割一波，才是最合理的剧本。
所以这里提前提醒大家，一定要有点战略定力，这样才能跟着华尔街的主浪一起；
享受一下什么叫作，华尔街老钱吹起的泡沫，到时候那个大阳线的推背感，绝对不是一般人能受的了的。
同时一定要记住，如果觉得赚的差不多了，切记要及早出货，千万别上头；
因为那会儿一定是好消息多到，乱花渐欲迷人眼，但实则都是华尔街出货的障眼法，千万不要被浮盈冲昏头脑，功亏一篑。
稳定币的发展
估计谁都不会想到，只用了10年，以usdt、usdc为代表的美元稳定币，居然已经成为了美债top20的持有者。
俩人一起拿着近百亿的美债，这个持有量，甚至超过了德国这个全球第三大经济体；
当然理性的看，这报告里国家的数据有缩水的嫌疑，至少据我了解，表里这些国家美债的持有量可都不止这些。
不过瑕不掩瑜，美元稳定币正在逐步成为美债新的蓄水池，这个趋势几乎是势不可挡的。
这一点我在之前的文章《Week 19 美国的国运之战——聊聊比特币对美国有多重要？》有详细论述，感兴趣的可以看看。
里面大致讲了，由于降息的影响，再加上全球化退潮，包括像中国、沙特这种之前的大买家；
对于现在的美债不说嗤之以鼻，反正至少心里也是挺大忌惮，作为美元三大蓄水池的美债，确实是急需新的买家。
毕竟这可是关乎美国国运的大买卖，而这动辄几万亿的流动性，可不是谁都能补的上的。
随着比特币ETF现货的上线，以及华尔街的深度介入；
稳定币势必会借着这波东风，一定程度补上这个缺口，和美元来个强强联合。
这就为这轮牛市，出现大爆款的稳定币提供了极佳的土壤；
毕竟需求和趋势已经在这摆着了，谁能把这个超级需求补上，谁自然就会成为25年亏圈最靓的仔。
另外多说一嘴，在稳定币这块，其他国家的币种远远落后于美元稳定币。
如今，超过 99% 的稳定币以美元计价，第二名欧元稳定币仅占 0.2%的市场份额；
我们中国更是可以忽略不计，毕竟咱们不是金融开放国家，所以惦记这些也没啥用。
目前香港虽然也在尝试，但也有点力不从心，只能是祝福他们吧。
关于稳定币，另一大核心用途就是转账，在跨境支付这块，亏圈一直都是降维打击的存在。
目前各种ETH的二层转账，只要几毛到几美分不等，波场的转账也就要1刀；
这比起那平均44刀手续费，以及一两周才能到账的国际电汇，不知道要强几条街。
这种旧时代的产物就和当年的马车一样，随着大家对亏圈接受程度越来越高，肯定是迟早要淘汰的货。
这可不是我在硬吹币圈，市场已经给出了答案；
从上面图可以看到，截止到今年6月30日，整个二季度；
亏圈稳定币交易金额直接吊打了visa和PayPal，达到了8.9万亿；
同期visa和PayPal加一起也不过区区4万亿，甚至不足稳定币的一半，高下立判。
另外稳定币作为真实需求，自诞生起，就一直稳定增长，无视牛熊。
只不过牛市里由于炒币需求，发的更猛一些而已。目前稳定币目前使用率可占整个亏圈的 32%，仅次于DeFi的 34%。
Defi依然是中流砥柱
最后再来聊一嘴defi，defi作为币圈最硬，最有用的应用；
目前总的锁仓金额大概 1690 亿美元，这个锁仓量，几乎可以秒杀地球上绝大部分国家的外汇储备。
毕竟连GDP前十守门员，韩国外汇储备也就才1000来亿刀。
在Defi发展过程中，ETH绝对算是居功至伟，它上面的像是lido、avae这些借贷平台，都是锁仓的主力军。
ETH自己的锁仓额度，也已从两年前的 11% 上升到了如今 29%。
另一个很大趋势在于链上，自 2020 年夏季 DeFi 出现以来，去中心化交易所（DEX）；
已经完成了从0到1，目前已能占到整个亏圈 10%的交易活动，这对中心化交易所来说，确实是个问题。
虽然各大交易所也在积极做钱包，但其实除了OK，其他家的钱包也并不出彩。
DEX在未来将会进一步蚕食，中心化交易所的趋势已经势不可挡；
尤其是像今年以安子为代表的中心化交易所，在上币问题上如此拉胯；
可能会加速这个过程，毕竟大家来亏圈是赚钱的；
您大安子，今年上线的每一个币，几乎都是先拉一下；
随后几天就腰斩甚至膝斩，再这么长期没有赚钱效应，用户肯定会用脚投票。
这也是为啥今年solana会这么疯狂，毕竟meme赚钱效应；
今年确实吊打了高高在上的vc币，用户们也都纷纷开始抛弃交易所，在链上的各种dex追涨杀跌，逐鹿江湖。
好了以上差不多就是这个报告中，我觉得比较有趣且有用的内容。
如果你还的觉得意犹未尽，我已经把这个报告的原文放到了彩蛋1里了，大家可以自己去看看；
我建议能看就自己看，毕竟谁分析的都是二手消息，难免有点主观杂念，还是自己做功课最踏实。
另外在彩蛋2还有个可能算是福利的东西，大家可以自己看看；
OK这篇已经够长了，这次就先这样了，下周见。
最后还是那话，祝愿大家都能在本轮牛市完成自己的小目标~
欢迎大家和我交流
微博：Rayman的小火炉_复活版
X：@Raymanliu
vx：q382760587
彩蛋1
报告原文我给大家放这里了，感兴趣的可以自己看看，多学点东西，练练脑子总没坏处。
https://a16zcrypto.com/posts/article/state-of-crypto-report-2024/#section--8
彩蛋2
在给大家说个小福利，就是polymarket这个网站，我刚测试了一下；
目前在上面买懂王赢的回报率大概是56%，也就是投1000刀回来1560刀，马上11月5号就要出结果了；
这个赔率说实话挺不错，怪不得有个法国老哥，前一几天直接砸了3000w买懂王赢；
如果懂王当选，人这一把就直接能怒赚1500万刀，也真艺高人胆大。
网址我就不放了，有点敏感，感兴趣的自己找一下可以。
彩蛋3
离我上次跟大家说我看好的山寨100里三个标的大概过了半个月；这篇文章由详细说《Week22 矮子里拔将军，目比较看好的3个山寨币》
目前ox好像是比之前涨了40%，不知道有没有赚钱的朋友，如果有我也替你开心哈~
评论 (0)